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诺亚财富泓景一方荣获第四届第一财经·RFP理财精英评选“年度卓越财富管理团队”
33 2020-09-16

  29日8月,理财精英评选颁奖典礼在上海隆重举行备受瞩目的第四届第一财经·RFP。月的激烈角逐经过3个多,委团的严格评选经大赛专家评,0年度卓越财富管理团队”这一殊荣诺亚财富泓景一方荣获了“202。

  富管理领域的实力泓景一方团队在财,例中便可窥见一斑从一个个成功案。回忆道杨小娟,成立之初工作室,惑、事业有成、家庭和睦的民营企业家团队成员曾经共同服务过一位年逾不。队成员陈敏敏接洽的那位客户当时是由团。户的深入沟通后陈敏敏经过与客,障、移民规划等多方面需求发现客户有投资、保险保。馈给泓景一方工作室后陈敏敏将客户需求反,完善的财富管理整体解决方案团队成员迅速为该客户制定了。定的过程中在方案制,作、各司其职大家分工协。供了投资参考方案“郁枫和孔庆龄提;务规划、保险保障陈敏敏本身擅长税,多实战经验对此也有很,务该客户时在共同服,等细枝末节都由团队共同协作包括售前、售中和售后服务;作室leader而我本人作为工,险、移民投资的项目经理则整合了团队里擅长保,去客户公司拜访多次一起出击,去香港考察陪同客户。告诉我们”杨小娟,、细致、分工有序的服务正是通过这种专业、高效,一方产生了信任客户逐渐对泓景,庭到企业的整体财富管理解决方案团队最终也帮助客户制定了从家。

  选由上海第一财经传媒有限公司主办第四届第一财经·RFP理财精英评,中国承办RFP。财富管理团队、年度最佳私人银行家、年度最佳保险总监、年度最佳理财培训师、年度最佳理财师、年度最具人气理财师等奖项本次大赛共设年度卓越财富管理平台/机构、年度卓越培训团队、年度卓越私人银行团队、年度卓越保险营销团队、年度卓越。一批理财精英机构和个人大赛旨在为投资者甄选出,值、社会价值和行业价值充分挖掘他们的个人价。高的影响力和品牌知名度由于赛事在业内具有较,行、保险、第三方理财等金融机构的广泛关注本年度评选吸引了来自全国范围内的各大银,数超过3000位累计报名参赛人。

  搜索公众号在微信里,室设立的愿景和追求:他们的使命我们会看到这群年轻金融人为工作,尺度、情感有温度的投顾工作室是打造一个做事有风度、说话有,财富的护航者成为客户家族;务客户的过程中他们希望在服,忘初心能够不,明澈与深远保持如泓的,每一位客户用心服务好,位客户的信任不辜负每一,三代的财富人生陪伴客户富过。到他们的决心和希冀我们能从文字中感受,获得的成就中也能从他们,个脚印地践行着这样的使命感受到他们确实是在一步一,愿景坚定前行朝着既定的。

  景一方说起泓,会觉得有点陌生有些投资者可能。诺亚财富但是提起,者都耳熟能详相信很多投资。发起人杨小娟泓景一方的,管理公司——诺亚财富担任中心总经理在创办工作室前一直是国内头部财富。融从业生涯中在十多年的金,服务高净值客户的经验杨小娟积累了丰富的,、财富管理师职业价值的理解对财富管理行业的发展趋势,渐深入也日。有尺度、情感有温度的投顾工作室为了打造一个做事有风度、说话,道合的资深金融人杨小娟和一群志同,泓景一方创办了。

  快、众行远”正所谓“独行,团队提及,充满感情的杨小娟是。实上事,017年早在2,就开始组建了泓景一方团队。娟介绍据杨小,均年龄35岁团队成员平,限8年以上平均工作年,、学习以及生活背景全部具备海外工作。员既具备国际视野“我们的团队成,具所长又各,基金、家族财富传承等各个细分领域内在金融、财务、会计、税务筹划、私募,的工作经验具有丰富。客户的财富管理需求能够深刻理解高净值,球化的综合金融服务为高净值客户提供全。”

  此前数年间的磨合得益于团队成员在,室诞生于新冠疫情期间虽然泓景一方投顾工作,种种艰辛和困难成立之初面临着,的默契配合、齐心协力但是依靠团队成员间,获得了市场和客户的认可、肯定泓景一方仍然在很短的时间里。

  出的努力和汗水的奖励“奖项是对过去所付,续前行的动力更是未来继。之行千里,足下始于,上韶华不负愿前行的路,不欺光阴。小娟说”杨。

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